Кто отвечает за карточку клиента?
Если одна компания заведена под тремя названиями, перенос в CRM сам по себе не исправит данные. Определите, кто создаёт записи и как проверяются дубликаты. Налоговый номер, название компании и контактное лицо — разные сведения, их не стоит объединять в одном поле.
Этап продажи — не действие сотрудника
«Позвонили клиенту» — действие. «Потребности уточнены» — возможный этап сделки. Если каждый контакт становится отдельным этапом, воронку сложнее понимать. Этапы должны отражать процесс решения клиента, а звонки, встречи и письма — храниться в истории записи.
Кто сделает следующий шаг?
Отправка предложения не завершает сопровождение сделки. Без даты следующего контакта и ответственного карточка превращается в архив. У каждой открытой сделки должно быть следующее действие. Заранее определите передачу истории и задач при смене ответственного.
Какие данные ERP действительно нужны?
Отделу продаж необязательно видеть все поля учёта. Состояние взаиморасчётов, сведения о товаре и ходе заказа рассматриваются вместе с правами доступа. Направление и частоту обмена следует определить до завершения интеграции.
Начните с небольшого рабочего примера
До переноса всей истории проверьте небольшую группу клиентов и сделок. Легко ли найти запись, отследить предложение и передать задачу? Понятны ли названия полей сотрудникам? Ответы помогут расширять систему контролируемо. Первое обсуждение с ER-TE можно провести на примере вашего предложения и текущей таблицы учёта сделок.
Logo Edge CRM
Вся история клиента — от первого обращения до сопровождения.
Подробнее о решенииОбщее руководство по подготовке проекта. Функции продукта и условия перехода зависят от версии и лицензии и требуют отдельной оценки. Источник: Logo Yazılım.