Müşteri kartı kimindir?
Aynı firmanın farklı yazımlarla üç kez açıldığı bir müşteri listesi, CRM’ye taşınınca kendiliğinden düzelmez. Önce kayıt açma yetkisini ve mükerrer kayıt kontrolünü belirleyin. Vergi numarası, unvan ve iletişim kişisi farklı bilgileri temsil eder; tek alana sıkıştırılmamalıdır.
Satış aşaması bir faaliyet değildir
“Telefon edildi” bir faaliyettir. “İhtiyaç netleşti” ise bir satış aşaması olabilir. Her görüşmeyi yeni aşama yapmak, satış hattını okumayı zorlaştırır. Aşamaları müşterinin karar sürecine göre tanımlayın; arama, toplantı ve e-postaları ilgili kaydın altında takip edin.
Bir sonraki adımı kim atacak?
Teklif göndermek takip işinin sonu değildir. Geri dönüş tarihi ve sorumlusu belli değilse kayıt yalnızca arşiv olur. Her açık fırsat için bir sonraki işi tanımlamak gerekir. Sorumlu değiştiğinde görüşme geçmişi ve bekleyen görevlerin nasıl devredileceği de planlanmalıdır.
ERP’den hangi bilgi gerekiyor?
Satış ekibinin her muhasebe alanını görmesi gerekmeyebilir. Cari durum, ürün bilgisi ve sipariş aşaması gibi ihtiyaçlar, yetkilerle birlikte değerlendirilmelidir. Veri akışının yönü ve güncelleme sıklığı netleşmeden entegrasyonu tamamlanmış saymamak gerekir.
İlk kullanım için küçük bir örnek seçin
Tüm geçmişi taşımadan önce sınırlı bir müşteri ve fırsat grubuyla deneyin. Kaydın bulunması, teklifin izlenmesi ve görevin devri kolay mı? Ekibin kullandığı terimler anlaşılır mı? Bu sorulara yanıt aldıktan sonra genişletmek daha kontrollü bir başlangıç sağlar. ER-TE ile ilk görüşmede örnek teklifiniz ve mevcut takip dosyanız üzerinden ilerleyebiliriz.
Bu yazı proje hazırlığı için genel bir rehberdir. Ürün özellikleri ve geçiş koşulları kullanılan sürüm ve lisansa göre ayrıca değerlendirilmelidir. Ürün kaynağı: Logo Yazılım.